齐鲁财金发行2亿人民币高级债券，息票率4.8%，恒丰银行济南分行提供SBLC

久期财经讯，齐鲁财金(山东)经济发展有限公司(QILU FINANCE (SHANDONG) ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“齐鲁财金”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：齐鲁财金(山东)经济发展有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd，简称“恒丰银行”)济南分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：2亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2023年9月5日

控制权变更回售：100%

资金用途：补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席账簿管理人：淞港国际证券(B&D)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、浙商国际金融、众和证券、申万宏源香港、信银资本、中信证券、招银国际

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ISIN：HK0000951050