融创中国(01918)拟通过重组支持协议落实重组
融创中国(01918)发布公告,该公司拟通过计划落实重组。于本公告日期,持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。通过有关加入,同意债权人已承诺采取一切必要的行动,其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。
重组涉及(作为重组对价的一部分及为换取计划债权人对该公司相关现有债权的解除及免除)于重组生效日期发行新票据及可转换债券,及(倘计划债权人自愿选择)发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份,于每种情况下的发行对象均为计划债权人。同时,控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款通过认购控股股东债券将控股股东贷款转换为股权。根据债权人相互协议的条款,该控股股东债券将劣后于新票据、强制可转换债券及可转换债券的偿付权利。
待重组生效日期落实后,该公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。可转换债券将按债权比例分配予所有计划债权人。
(相关资料图)
待重组生效日期落实后,该公司将发行强制可转换债券,现时规模限额为17.5亿美元,但如果计划债权人选择的强制可转换债券的总金额超过现时限额,则该公司须(受限于若干条件)提高该限额。如果计划债权人选择换取的强制可转换债券本金额超过现时限额17.5亿美元(或该公司酌情提高后的其他金额),强制可转换债券将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。
强制可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。为灵活提高强制可转换债券规模,该公司拟于股东特别大会上寻求股东批准总额22亿美元强制可转换债券对应的转换股份的特别授权。
待重组生效日期落实后,已自愿选择将其现有债权交换为现有融创服务股份的计划债权人将获得融创服务投资(该公司间接全资附属公司)持有的融创服务股份,交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价格的2.5倍,但最低交换价格为每股融创服务股份13.5港元。
将转让予计划债权人的融创服务股份最高数目为4.49亿股现有融创服务股份,占本公告日期已发行融创服务股份总数约14.7%。如果计划债权人选择换取的融创服务股份数量超过该融创服务股份最高数目,则该融创服务股份最高数目将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。
于本公告日期,该公司通过融创服务投资及融享私人信托有限公司合计持有融创服务股份约64.4%。假设融创服务股份的最高数目将转让予计划债权人,且该公司于融创服务股份的权益概无任何其他变动及融创服务股份的已发行股本亦无任何变动,于出售事项完成后,该公司于融创服务股份的权益将降低至约49.7%,而融创服务仍将为该公司的附属公司。
于本公告日期,控股股东向本集团提供的控股股东贷款仍未偿还。
待重组生效日期落实后,该公司将根据控股股东债券认购协议的条款向控股股东发行控股股东债券。控股股东债券的条款将规定(其中包括)于相关强制可转换债券转换之日后60日内,当时尚未转换的控股股东债券中有一定比例将被强制直接或间接转换为股份,该比例与相关已转换的强制可转换债券本金额占尚未转换的强制可转换债券(于该等强制可转换债券转换前)本金总额的比例相同或大致相同,倘控股股东债券相关比例的转换会导致超出收购守则项下有关界限,进而触发控股股东需根据收购守则提出全面要约,则该公司将须予转换的相关比例金额减少至避免触发全面要约的金额,而剩余比例应于该公司及控股股东双方协定不会触发全面要约的若干时间转换为股份(两者均合理行动)。
相应转换的控股股东债券转换价格应与相关转换的强制可转换债券适用的强制可转换债券转换价格相同。
董事会建议于股东特别大会上以普通决议案的方式寻求股东批准,通过新增额外50亿股未发行股份将其法定股本从10亿港元(分为100亿股股份)增加至15亿港元(分为150亿股股份),该等股份应在所有方面享有同等地位。
重组旨在为该公司提供长期、可持续的资本结构,提供足够的财务灵活性及恢復空间,以保持业务稳定,及保护所有利益相关方的权利及权益,并为所有利益相关方争取价值最大化。重组寻求解决该公司本金额为 90.48亿美元(或约人民币630.17亿元)的现有优先票据及其他境外债务工具,包括本金额约77.04亿美元(或约人民币536.55亿元)的优先票据及本金额约13.44 亿美元(或约人民币93.62亿元)的境外债务工具。除该公司已达成或公司有信心将与相关债权人达成双边协议的债务外,重组将解决公司所有现有债务。
控股股东贷款本金额为4.5亿美元(或约人民币31.34亿元),将通过发行控股股东债券的方式解决。控股股东债券的主要特点为控股股东债券将于相关强制可转换债券转换之日后60日内按与强制可转换债券项下相同的比例及相同的转换价格转换为股份。控股股东债券发行(通过将控股股东债券转换为股权)反映了控股股东对集团的长期支持。
重组将通过计划实施,一旦计划生效,计划债权人的所有现有债权将被解除及免除,计划债权人将不得就其现有债务对该公司提出任何索偿。
集团将不会自可转换债券发行、强制可转换债券发行、出售事项及控股股东债券发行获取所得款项净额。可转换债券发行、强制可转换债券发行及出售事项的所有所得款项将用于处理与重组有关的部分重组对价,而控股股东债券发行的所有所得款项将用于抵销集团欠付控股股东的控股股东贷款,因此上述每种情况都将降低集团的整体债务规模及债务压力,并提升资产净值,改善公司的财务状况。由于将发行的新票据、可转换债券及强制可转换债券(作为重组对价的一部分)的期限均超过一年,因此于重组完成后,现时分类为公司流动负债的本金额为90.48亿美元(或约人民币630.17亿元)的债务将全部重新分类为公司非流动负债,进而改善公司的流动性。可转换债券发行、强制可转换债券发行及控股股东债券发行亦将通过发行股份增加资本基础,帮助公司实现可持续的资本结构。
标签:
推荐
- 融创中国(01918)拟通过重组支持协议落实重组
- 当前最新:删除的快捷键是什么(删除的快捷键用于什么)
- 【天天快播报】怂恿的意思怎么解释_怂恿的意思
- 终于来喽!掘金名宿甜瓜发推祝贺掘金夺冠_当前关注
- 爱情最痛苦的文案
- 全球焦点!ROG夏季新品发布会
- 伦敦政府推进“导师计划”防止青少年暴力行为-环球今头条
- “你好中国!”――2023长江主题旅游海外推广季 日本专场活动开幕
- 全球信息:泰国举办首届中医之路论坛大会
- 英国苏格兰凶杀案数量创新低_天天快资讯
- 开行2个月 磨憨边检站已验放2.5万人次中老铁路出入境旅客
- 环球观焦点:打呼噜怎样治疗小妙招_家庭小妙招帮你有效治疗打呼噜
- 天天最资讯丨王导:黄金1970现价空暴跌数钱,牛不牛掰?
- 天天报道:这两个字,你认识吗?
- 尼康发布Z9 4.00版固件更新 首次加入自动拍摄功能_世界快讯
- 滴滴“快递”
- 全球新消息丨谁都想被夸“搭配小能手”,时髦精的穿搭,我们也学得来!
- 全球热点!国际航协专家:C919国产大飞机折射中国民航市场巨大潜力
- 快资讯:全球连线|中洪考古学家联合揭秘洪都拉斯科潘玛雅文物
- 芹菜农残超标,老农获利14元被罚10万,法院:处罚畸重,裁定不予执行
- 微动态丨知足常乐的故事有哪些 知足常乐的故事
- 古巴外长:美方针对古巴发起新一轮“造谣行动”
- 7799行代码的浪漫,中国空间站“飞”进四川乡村学校|焦点热闻
- 广东股权交易中心有限合伙企业财产份额质押融资金额突破100亿元 焦点热门
- 中国联通研究院联合华为成立光网络安全创新实验室并发布首个研究成果
- 当前短讯!特斯联数字化赋能武汉智慧城市发展
- 我国首条输送“沙戈荒”新能源为主的电力通道开工 全球速看料
- 天天微动态丨专访:美债务上限法案难消世界对美国“不安感”——访日本无限合同会社首席经济师田代秀敏
- 【侠客岛|岛妹说】政府大院开门让农户晒粮,为人民服务就该这样 全球讯息
- 退出两次后美国寻求重返联合国教科文组织 退群成瘾实为“美国例外”-环球播资讯
- 微头条丨沙特工业和矿产资源大臣:沙方愿同中方拓展在工矿等领域合作
- 高安全性、商业化前景广阔 固态储氢系统大突破!稀缺概念股名单来了
- 博拜登的子女(博拜登)|今日热文
- 思科智慧城12光年在售均价42000元/平米
- 《还有诗和远方·非遗篇》:展现非遗文化的蓬勃生命力|焦点
- 环球简讯:印度实行小麦库存限制以遏制价格上涨
- 台湾出现今年首例本地登革热病例
- 凡人微光|最精彩的赛场-环球速读
- 高考评卷工作全面展开 多地公布放榜时间
- iPhone15试产,富士康8000元奖金仍难招工
- 全球热议:2023年北京朝阳区国际幼儿园招生简章已发布
- 签约了!让我们共护一江碧水!
- 天天新资讯:“最美科技工作者”陈谟凑:18项专利在身的全国劳模
- 签约了!让我们共护一江碧水!|天天热点
- 世界快讯:“最美科技工作者”陈谟凑:18项专利在身的全国劳模
- 望天门山中的楚江指的是什么 焦点日报
- 北京公积金怎么一次性提取 需满足相应条件 环球要闻
- 自动心率监测器_快速心率监测器 焦点
- 法媒:微软宣布收购动视暴雪一年半之后仍阻碍重重_环球新资讯
- 台报社论:挡陆生回访,台当局“双标”惹人厌
- 法国多管齐下欲掌握关键矿产自主权
- 瑞银完成对瑞信紧急收购交易
- 全球动态:香港特区政府公布输入劳工方案
- 世界快资讯:北疆部分区域有降雨 南疆东疆高温进行时
- 观焦点:貌美女友提供“赚钱妙招” 民警却找上门"搅合好事”
- 环球微头条丨康扉 康扉集团
- 环球速读:“放心班”班长仇俊霞
- 巴基斯坦首次以人民币结算俄罗斯原油
- 1万官兵、250架飞机:北约史上最大规模空中演习登场 全球独家
- 看热讯:美政府正在秘密研拟在台美国公民的撤侨预案?外交部回应
- 香港行会通过公务员加薪方案 中低层公务员加薪4.65%
- 欧盟“外长”谴责美对多国越境制裁:违法将国内规范强加给第三国|环球实时
- 厦门自贸片区对台融合再出新政 台湾人才投保“两岸通保”可享补助_环球热门
- 行业拐点渐显,存储芯片概念拉升,兆易创新、大为股份涨停
- 观点:承德医学院怎么样呀_承德医学院怎么样
- 当前热议!假面骑士忍者外传最新预告公开,景和进入到了一个被反派控制的世界
- 当前资讯!日本防卫费财源法案遭在野党反对 表决被搁置
- 塞尔维亚和波黑多地遭遇洪灾|速递
- 俄媒:美军直升机在叙利亚东北部发生事故 22名美军士兵受伤
- 俄媒:芬兰称已完成与北约正式整合阶段
- 总台记者手记丨核污染水排海计划提出后 日本国内反对声音不绝于耳-天天即时
- 哪些美白精华液最值得买?全都在这里?|每日关注
- 便的多音字组词有哪些(兴的多音字组词有哪些)_全球热头条
- 意媒:国米可能在本周就米林科维奇转会接触拉齐奥
- 今日快讯:618京东3C数码趋势产品备受青睐 AR设备成交额同比增长15倍
- 印度多地持续高温超40℃ 民众生活受到严重影响-世界百事通
- 当前聚焦:“重大转变”!巴基斯坦以人民币支付了首批政府间进口的俄罗斯原油
- 加拿大高官:加国正遭遇本世纪以来最严重野火季
- 高质量发展调研行|唱响海洋牧歌——广东“蓝色经济”发展驶入快车道
- 温州两农民组织龙舟赛被拘留,通告禁止龙舟赛,在法律上如何评价|世界报道
- 新疆兵团高校毕业生就业创业补贴政策汇总-天天观点
- 焦点速读:璋利国际(01693.HK)将于6月23日举行董事会会议以审批年度业绩
- 古城西安有条幸福林带
- 建设和美海岛 守护碧海蓝天(美丽中国)-全球速看料
- 山里娃跳起“岩上芭蕾”(一线调研)
- 【世界时快讯】中国非遗走向海外,深化文明交流互鉴
- 美国退群后又申请进群,中国也不客气,提了一个条件|天天快播报
- 白夜极光伯利恒角色图鉴 白夜极光伯利恒技能属性一览
- 今年我市中考考点公布 七里河区设6个考点-每日资讯
- 【手慢无】狂跌!英特尔12代金属触控全面屏笔记本到手价2999元
- 玻璃钢与塑料合金_玻璃钢是合金吗 全球通讯
- 美总统参选人克里斯蒂批昔日盟友特朗普:是你让共和党“三连败”-今日聚焦
- 天天快资讯:光一科技股份有限公司股票将终止上市
- 国家自然资源部东海局督察金海校区二期建设工程
- 英国航母欲变身“高配版” 世界新消息
- 有零钱为啥偏用百元新钞买菜 检察机关以客观证据链锁定"零口供"使用假币案|全球视讯
- 《双向奔赴》——关爱新就业形态劳动者②:孤旅
- 《双向奔赴》——关爱新就业形态劳动者③:传递|热议
- 《双向奔赴》——关爱新就业形态劳动者④:奔跑 世界热推荐
- 每日短讯:美国中央司令部:一架直升机在叙利亚发生事故 致22名美军人受伤
X 关闭
政策法规
X 关闭